Личный кабинет OneBox CRM

Менеджер клиента

31. OneBox Changelog 29.07-04.08

1. 2015076050 - Редактирование процесса фактических платежей

- в таблицу отображения фактических платежей доработана колонка “Процесс”, в которой можно изменить процесс, к которому будет привязан данный платеж;

- в настройках системы доработана галочка "Устанавливать клиента платежа на основании привязки к процессу при быстром редактировании платежа";

- если при привязке платежа к процессу, у процесса есть клиент и включена указанная галочка, клиентом платежа будет установлен клиент процесса;

 

1_11

 

2. 2015076862 - Доработка отчета “Баланс клиентов” 

Для отчета “Баланс клиентов” доработана галочка “Отображать итоговый баланс обязательств как сумму нашего баланса и баланса клиента”, если галочка включена, то баланс рассчитывается как сумма наших оплат минус сумма обязательств клиента (можно использовать если у клиента/поставщика есть долг перед нами). 

 

3. 2015076189 - Действие при создании контакта “Очистить поле контакта, на основании другого поля” 

Доработано действие при создании карточки контакта “Очистить поле контакта на основании другого поля”. Действие проверяет выполняется ли равенство - если да указанное в настройках поле будет очищено 

 

3_20

4. 2015025588 - Доработка изображений для значения фильтров 

Доработано автоматическое действие раз в час “Заполнить фото фильтров продукта”. Действие ищет одинаковые фильтра с одинаковым значением у каждого продукта. После действие сравнивает все фотографии данного фильтра и значения. Если найдены только фильтра с одной и той же фотографией и фильтра без фотографий - она будет проставлена всем фильтрам. Если фотографий несколько или их нет вообще - будет поставлена задача. Процесс будет создан только в случае, если нет других незакрытых процессов по этому же фильтру и значению.

 

4_7

 

5. 2015075355 - Доработка обратной ТТН Новой почты

В API Новой Почты изменилась переменная для передачи обратной ТТН. Доработано чтобы, согласно новой документации Новой Почты, в поле обратной ТТН Новой почты передавалась переменная LastCreatedOnTheBasisNumber. 

 

6. 2015077944 - Доработка действия “Автоматически создать ТТН”

Для действия бизнес-процесса “Автоматически создать ТТН” доработана галочка: “Вне зависимости от других настроек брать обьявленную стоимость и стоимость обратной доставки процесса (если обратная доставка включена) из поля в настройке "Брать объявленную стоимость процесса из дополнительного поля процесса" и если поле не заполнено или ноль из настройки "Объявленная стоимость процесса" в интеграции”

 

6_4

 

7. 2015077951 - Доработка действия “Экспортировать продукты в формате YML” 

Для автоматического действия раз в день “Экспортировать продукты в формате YML“ доработана галочка “Не передавать атрибут parentId для категории при отсутствии родительской категории”

 

7_3

 

8. 2015078575 - Доработка действия “Импорт заказов с Rozetka Seller API”

Для автоматического действия “Импорт заказов с Rozetka Seller API” доработана настройка “Производить поиск продукта по полю на основании"Название товара", где можно задать с каким полем сравнивать в системе OneBox, на основании названия товара из Rozetka. 

 

9. 2015079240 - Доработка действия “Добавить учетную запись в Личный кабинет”

Для действия БП “Добавить учетную запись в Личный кабинет” доработана настройка, в которой можно задать дату актуальности клиента: 

 

9_2

 

10. 2015078150 - Доработка действия "Создать процесс на основе пропущенного звонка"

Действие "Создать процесс на основе пропущенного звонка" создает процессы по звонках, которые есть в событиях в статусе “ANSWER” и “NOANSWER”.

Для интеграции с LiraX доработано, чтобы звонки в статусе “Missed” попадали в события со статусом “NOANSWER” (и тогда автоматическое действие будет создавать процессы по таким звонкам) 

 

11. 2015079004 - Доработка интеграции с Binotel

В интеграции с Binotel доработано автоматическое действие "Автоматически добавлять UTM-метки к процессам на основании Binotel Call Tracking":

- проверка в /binotel/push/complete/ чтобы если есть callTrackingData - берем данныес неё , иначе с getCallData

- в действии проверка на направление - если исходящий звонок - то ищем процесс по клиенту, которому звонили, иначе - кто звонил

 

12. 2015079297 - Доработка экспорта процессов в XLS доп.поля с типом "Справочник контактов"

В настройках дополнительных полей, доработана настройка, где можно задать формулу для выгрузки полей карточки контакта, который будет указан в этом доп поле. Настройка работает только для дополнительных полей с типом “Справочник контакта”. Форматы переменных указаны в подсказке, в качестве идентификаторов необходимо применять идентификаторы полей. 

 

12_3

 

13. 2015078451 - Доработка выгрузки цен в действии “Экспортировать продукты в формате YML (Prom.ua, Яндекс.Маркет)”

Для автоматического действия раз в день “Экспортировать продукты в формате YML” доработана возможность в поле, которое выгружаем указать уровень цен (которые созданы в разделе “цены продуктов” настроек системы).

 

14. 2015079595 - Автоматическое действие раз в день “Очистить данные об удаленных процессах “

Доработано автоматическое действие раз в день “Очистить данные об удаленных процессах” . Действие удаляет с сервера и с OneBox задачи, которые были удалены в системы позже указанного в настройках периода: 

 

14_2

 

15. 2015079726 - Доработка интеграции с Nextel

В интеграции с телефонией Nextel доработано: 

- поле ввода определенных номеров сотрудников;

- поле для ввода количества дней для определенных номеров сотрудников

(если введено количество дней, то при запросе nextel на маршрутизацию звонка, OneBox посмотрит общался в последний раз клиент за введенное к-во дней с каким-то из указанных ниже номеров и переадресует звонок на него)

 

15_2

 

16. 2015079061 - Прослушивание записей разговора для телефонии Mango Office

В телефонии Mango Office изменилось API через которое передается запись разговора (ранее передавалась ссылка на файл аудиозаписи, сейчас - id записи). Импорт событий доработан согласно новому API Mango Office. 

 

17. 2015079761 - Доработка отображения бренда для остатков на складах

На страницу “Остатки на складах” доработано поле, в котором отображается бренд товара. 

 

18. 2015079563 - Доработка прав доступа к прогнозируемому балансу 

В правах доступа сотрудников доработана настройка, которая позволяет включить/отключить сотруднику возможность просмотра в финансах таблицы “Прогнозируемый баланс”. Для настройки необходимо перейти: права доступа - финансы - отображать блок прогнозируемого баланса по ожидаемым платежам:

 

18_1

 

19. 2015082628 - Доработка способа отображения Таймлайн

Для способа отображения Таймлайн доработано, чтобы при скроле вниз шапка таблицы фисировалась

 

20. 2015080678 - Доработка сворачивания кнопок в интерфейсе процесса

В настройках интерфейса процесса, в меню “Показывать кнопки процесса” добавлена галочка “Скрывать панель с этапами”. Если галочка включена, то при просмотре процесса кнопки этапов  и кнопка “сохранить” по умолчанию будут отображаться свернутыми. 

 

21. 2015082146 - Доработка действия “Проверить заполненность полей”

Если при переходе на этап, где настроено действие БП "Проверить заполненность полей", одно из обязательных полей будет не заполнено - система выдает ошибку с названием и идентификатором поля. Доработана галочка “Не отображать идентификаторы полей в тексте ошибки” - сли она включена, то в ошибке будут только названия незаполненных обязательных полей. 

 

21_4

 

Если у вас после ознакомления с Чейнджлогом остались вопросы, вы можете задать их обратившись в техническую поддержку: support@crm-onebox.com 

Если у вас есть пожелания по самой записи Чейнджлога (формата ведения и т.п.), то вы можете написать свои предложения и замечания на почту: y.stasiuk@crm-onebox.com